在那奇幻瑰丽的仙侠世界里，孔明带着一帮兄弟班师回朝，孟获领着大小洞府的洞主、酋长，还有各个部落的人，像追星似的，一排排地鞠躬相送。
前军来到泸水边上，正值九月，秋意正浓。可这泸水突然画风突变，阴云像被人用手猛地一扯，全都凑到了一块儿，狂风“呼呼”地刮起来，那架势，就像要把整个世界都给吹跑似的。士兵们被这阵仗吓得不敢渡河，赶紧跑去给孔明报告。
孔明一听，就把孟获叫过来，问：“老孟，这咋回事啊？”孟获挠挠头，一脸认真地说：“孔大侠，这水一直有个猖神在捣乱，以前大家要过河，都得给它祭祀才行。”孔明挑了挑眉，问：“用啥祭祀呢？”孟获摆摆手，说：“以前啊，咱这都得用七七四十九颗人头，再加上黑牛白羊，往那儿一摆，嘿，这风就立马停了，浪也不闹了，而且年年都丰收。”孔明一听，眼睛一瞪，大声说：“我这好不容易把事儿平定了，哪能随便杀人呢！”说完，自己就跑到泸水岸边去查看。
这一看，不得了，阴风“呜呜”地刮，波涛像发了疯的野兽，不停地翻滚，连人和马都被吓得不轻。孔明心里直犯嘀咕，赶紧找了当地的土人来问。土人哆哆嗦嗦地说：“自从孔大侠您上次经过之后，每天晚上都能听到水边鬼哭狼嚎的，从天黑一直嚎到天亮，哭声就没停过。那瘴气里面，阴鬼多得数都数不清。所以它们就开始捣乱，没人敢过河了。”孔明一拍脑袋，懊悔地说：“这都是我的错啊！之前马岱带着一千多蜀兵，都死在这水里了，再加上还杀了不少南方人，尸体都扔在这儿。这些冤魂野鬼心里有气，没地儿撒，才搞出这么大动静。今晚我得亲自来祭祀一下。”土人连忙说：“那还得照以前的规矩，杀四十九颗人头祭祀，那些怨鬼就会散了。”孔明皱着眉头，坚决地说：“本来就是人死了变成怨鬼，怎么能再杀活人呢？我自有办法。”
于是，孔明叫来做饭的，宰杀牛马，又用面捏成人头的样子，里面塞上牛羊等肉，取名叫馒头。当天晚上，在泸水岸上，摆上香案，放好祭品，点上四十九盏灯，还扬起招魂幡。把馒头这些东西，整整齐齐地摆在地上。三更时分，孔明头戴金冠，身披鹤氅，那模样，帅得像从画里走出来的。他亲自到跟前祭祀，还让董厥念祭文。
董厥清了清嗓子，大声念道：“嘿，各位在这儿的蜀中将校和南人兄弟们的阴魂听好了啊！咱大汉皇帝，那可是威风得很，比五霸还牛，英明得能跟三王有得一拼。之前，有那些不知好歹的家伙，从远方跑来侵犯咱的地盘，搞出一堆幺蛾子，就像放出了毒蝎子，又像一群狼，心黑得很，到处捣乱。咱奉了皇帝的命令，来这儿收拾他们。咱的大军那叫一个厉害，就像一群凶猛的貔貅，把那些小喽啰打得落花流水，像蝼蚁一样被消灭。大军一到，那些狂寇就像冰遇到火，一下子就没了。就听到咱这边势如破竹，敌人那边就像猴子没了树，慌得不行。咱的士兵们，那可都是九州大地的豪杰，当官的、将领们，也都是四海之内的英雄。大家跟着咱学武参军，投靠英明的主上，都听好了命令，一起七擒孟获，齐心协力，那对国家的忠诚，对主上的忠心，那是没得说。可谁能想到，你们一不小心，中了敌人的奸计，有的被流矢射中，去了另一个世界；有的被刀剑砍伤，魂魄也只能在长夜中飘荡。你们活着的时候勇敢无比，死了也留下了好名声。现在咱们打了胜仗，正准备回去，俘虏都要押回去了。你们的英灵要是还在，肯定能听到我的祈祷。跟着我的旌旗，和我的队伍一起，回到咱们的大汉朝，找到自己的家乡，享受家人的祭祀，别在这异乡当孤魂野鬼啦。我会跟天子说，让你们每家都能得到好处，每年给发衣服粮食，每月给发俸禄。就用这些来报答你们，希望能让你们安心。还有这本地的土神，南方死去的鬼魂们，你们也都有固定的祭祀，也别捣乱了。活着的人敬畏天威，死了的人也归咱大汉管，大家都消停点，别再鬼哭狼嚎的了。我就表表我的诚意，认真地祭祀你们。哎呀，真让人伤心啊！希望你们能享用这些祭品！”
念完祭文，孔明忍不住放声大哭，那叫一个悲痛欲绝，眼泪跟不要钱似的往下流。这一哭，把三军将士们都感动得不行，一个个也跟着抹眼泪。孟获他们这些人，也都哭得稀里哗啦的。就看到那愁云怨雾里头，隐隐约约有好几千个鬼魂，随着风慢慢消散了。
第二天，孔明带着大军来到泸水南岸，就看到云也散了，雾也没了，风平浪静，就像什么都没发生过一样。蜀兵们轻轻松松就渡过了泸水，那场面，真可谓是“鞭敲金镫响，人唱凯歌还”。
大军走到永昌，孔明留下王伉、吕凯守着这四郡，又让孟获带着人回去，还叮嘱他：“老孟啊，回去好好治理，对眼泪汪汪，哭哭啼啼地拜别而去。
这边孔明带着大军回成都，后主一听，赶紧带着仪仗队，出城三十里迎接。后主从车上下来，站在路边，等着孔明。孔明老远看见，慌得赶紧下车，趴在地上说：“陛下啊，我没能快点把南方平定，让您操心了，这都是我的罪过啊！”后主赶紧把孔明扶起来，拉着他一起坐车回去，还摆了个超级豪华的太平筵会，对三军将士们那是重赏有加。从这以后，远方的国家来进贡朝拜的，有二百多个地方。孔明又奏请后主，把那些为国家牺牲的人的家属，都好好地抚恤了一番。这下，大家心里都高兴得很，朝廷和民间都太平得很。
再说说魏国这边，魏主曹丕，在位七年了，也就是蜀汉建兴四年。这曹丕之前娶了个夫人甄氏，这甄氏原来是袁绍次子袁熙的老婆，是之前攻破邺城的时候抢来的。后来生了个儿子，叫曹睿，字元仲，这孩子从小就聪明得很，可曹丕不太喜欢他。后来，曹丕又娶了安平广宗人郭永的女儿当贵妃，这郭贵妃长得那叫一个漂亮。她爹还说过：“我这闺女，那可是女中王者。”所以大家都叫她女王。自从曹丕娶了郭贵妃，甄夫人就失宠了。这郭贵妃想当皇后，就跟身边的宠臣张韬商量。
正好曹丕生病了，这张韬就使坏，假装在甄夫人宫里挖出个桐木做的木偶人，上面写着天子的出生年月日时，说是用来诅咒曹丕的。曹丕一听，气得火冒三丈，立马就把甄夫人给赐死了，然后立郭贵妃为皇后。这郭贵妃自己没孩子，就把曹睿当自己儿子养。虽然表面上挺喜欢曹睿，但一直没立他为太子。
曹睿长到十五岁的时候，骑马射箭那是样样精通。这年春天二月，曹丕带着曹睿出去打猎。走到一个山坞里，突然赶出一对子母鹿。曹丕眼疾手快，一箭就把母鹿给射死了。回头一看，小鹿在曹睿马前跑来跑去。曹丕就大声喊：“儿子，你咋不射这小鹿呢？”曹睿坐在马上，眼眶一红，带着哭腔说：“陛下，您已经杀了它的妈妈，我怎么忍心再杀它的孩子呢？”曹丕一听，把弓一扔，高兴地说：“我这儿子，真是个仁德的君主啊！”于是，就封曹睿为平原王。
到了夏天五月，曹丕得了寒疾，怎么治都治不好。没办法，只好把中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿这三个人叫到寝宫。曹丕把曹睿叫到跟前，指着他对曹真他们说：“我这病啊，估计是好不了了。这孩子还小，你们三个可得好好辅佐他，别辜负我的一片心意啊！”三人赶紧跪地，齐声说：“陛下，您可别这么说啊！我们愿意尽心尽力侍奉陛下，直到永远！”曹丕摇摇头，说：“今年许昌城门无缘无故就崩了，这可不是什么好兆头，我心里知道自己要死了。”