=帖木儿这一昏，直接昏了两天。期间纳哈出仍是举棋不定。倘若能在辽东继续当他的土皇帝，和大明互相对立，然后和北元搞搞暧昧，他当然不愿意去给朱元璋当手下。但是现在人家的大军都快要跑到你的脸上了，又岂能容你再多做思考？
这几天他的帐篷都快被那些将领给踏破了，来找他的几乎都是为了一件事，那就是劝他投降。大家又不是傻子，人家明军已经大兵压境了，你还做不出有效的反击。而且还纵容默许乃剌吾在军营中洗脑，那你这肯定是有投降的意思了啊，早投降也是投，晚投降也是投，就不差这几天了，万一下一战自己就不幸丧生了，那岂不是太冤枉了？更何况纳哈出的小舅子帖木儿已经在大营中喧闹过了一阵，大家都听到了，这不投降难道还等着吃席啊？
但是纳哈出还抱有万分之一的希望，万一北元朝廷可以出手相助，万一他的属下可以打个漂亮的翻身仗。万一帖木儿还有什么好消息没说出来呢？他当然是个赌徒，他觉得，就算要投降朱元璋，也不能这么早，最起码也得打个胜仗，然后让手上的筹码变多些，这样就算是投降了朱元璋，他也能获得更大的利益。
于是，第三天，他的小舅子帖木儿醒过来了。一边喝着补药，一边用疲惫的眼睛看着他。
“姐夫，真的，快投降吧，再晚可就来不及了啊……”
纳哈出都要疯了，用手揪住他的脖领子。
“都告诉你了，在军营里要叫我首领！而且你就只有这些要告诉我吗？难道就没有什么好消息要告诉我吗？”
帖木儿用尽最后的力气点了点头。
“首领，好消息也是有的，只要……你早点投降，我们还可以得到优待……”
纳哈出直接一屁股坐在了凳子上，他所有的希望都化为了泡影。他现在已经开始筹划怎么跟明军投降了，直接出去跟人投降好像有点丢面子，有人介绍就好得多了，说到介绍，这乃剌吾不还在军营中么，自己留他这么长时间，不就是为了今天这局面么……
正当纳哈出在脑补怎么跟明军研判的时候，士兵冲进来，大喊道。
“首领！有一个重要的消息要向您禀报！”
纳哈出顿时精神了。
“是不是北元出兵了？或者明军退兵了？还是朱元璋死了，几个儿子为了争皇位打了起来，无法顾及我们这边的战场了？”
士兵摇了摇头。
“都不是，我要跟您说的是，您的心腹全国公观童，今天一早向进攻女真苦屯的明军投降了……”
纳哈出一下子变得茫然，然后狂笑，再后来眼泪竟然流了出来。他想过很多人都会背叛他，却唯独没想到全国公观童会先背叛他。无法接受的他直接一口老血喷出。
“观童啊观童！你知道吗！我不恨你向明军投降，我恨的是，你为什么投降却不带上我啊！”
纳哈出急火攻心，再次晕死过去……
全国公观童，乃纳哈出心腹，手下有八万多人马。倘若纳哈出是一棵树，那观童就是他最粗壮的一棵枝叶。但是纳哈出没想到，自己的枝叶居然会先跑到别人家的果园，这换谁都难以接受啊……
纳哈出晕死的几天，他的手下还组织了几次抵抗。不过说是抵抗，基本上就是看到明军射几箭就跑了，毫无战意。而纳哈出醒来之后，也是看透世事，再无战意。随即让人把乃剌吾喊了过来，从长计议……
经过周密的谈判，双方约定，在伊通河畔，纳哈出向明军投降。带上所属官兵四万多人，以及自己政权的小朝廷，还有各部族的子民牛马什么的，总之就是他愿意把他一切的财产都献出来，然后由朱元璋重新分配，几乎可以说是诚意满满了。至于纳哈出为什么就剩四万人了，就算他原本有二十万大军，庆州城一战损失了两万，被冯胜等人收拢剿灭了五六万人，然后全国公观童又带走八万，只能说他还剩四万人已经很不错了，这就是他和大明军队谈判的筹码了。
而明军一方，对于这次谈判仪式也是很重视的，毕竟纳哈出手下的人马牛羊还是不少的，而且朱元璋也很在意他，当然要拿出最强阵容面对了。冯胜本来是打算亲自上阵的，但是一想到朱元璋对他的猜疑和忌惮，只好把这个功劳让给了蓝玉。
“蓝玉啊，这次纳哈出受降，就由你代我去谈吧！”