“守武汉而不守于武汉，我们当以武汉外围各重要据点进行守备，迟滞鬼子进攻步伐。”
“鬼子的进攻主力以长江以南之兵为主，九江既已失，长江南岸当以瑞昌为核心，继续逐次抵抗鬼子进攻；而第五战区主力，则应继续维持对鬼子江北之兵的抵抗，以江北大别山地区有利地形阻击鬼子，以免鬼子抄近道突袭武汉。”
7月24日，第六师团坂井支队（7月底新旅团长今村胜次少将就任，改称今村支队）从潜山县以西的河头铺、陶西屋附近开始行动，在击败驻潜山黄铺、桃花铺的第二十六集团军徐源泉部后，继续向太湖县进击。
7月25日，鬼子兵分两路进击太湖县。一路从潜山经太湖小池、刘羊，一路从怀宁石牌经太湖新仓，向太湖县城进攻。
国军桂系主力第21集团军第31军第138师莫德宏部在太湖县小池、刘山铺、东山头、县城等地顽强阻击。
从26日清晨开始，在6架飞机和二三十门炮火支持下，日军约2个联队向太湖东部一三八师第一线猛攻，战斗异常激烈，一三八师炮弹用尽，第五战区副司令长官李品仙即令星夜解运，双方伤亡在七八百人以上。
激战至26日正午，太湖县城失守，城内百余守军尽皆牺牲，138师大部退守太湖城北龙山宫、四面尖、花凉亭和城西隘路口两侧高地主阵地。
26日夜，138师自长河河谷向鬼子右翼进行反击，但未能收复县城。
27日晨，今村支队向太湖以西的花凉亭、隘路口两侧高地之线的138师阵地实施步、炮、空联合猛烈攻击，但在莫师步、炮协击下，鬼子死伤约1600人以上，阵地依然，138师士气大增。
“138师打得好，就这么拖着鬼子，消耗鬼子的锐气。”
得到第五战区代理长官，桂系自家老二白崇禧的肯定，这支桂系的部队更是士气大振。
同日，从怀宁石牌经太湖徐家桥进攻宿松的第6师团第36旅团（牛岛支队）在桃铺杨家岭遭遇国军第21集团军131师及川军杨森部李介立团，双方展开激战，战斗从拂晓开始，一直持续到下午4时左右，因太湖战事紧迫，这支鬼子改为投入进攻太湖县的战斗。
27日，鬼子第六师团还派出2000人兵力进攻驻潜山芝麻潭、王家牌楼的第26集团军第10军李玉堂所部第41师丁治磐部，但在守军的顽强抵抗下，攻击未得逞。
25日、26日、27日3日，鬼子在太湖县一线总计伤亡约3000余人，突击势头大为减弱。
29日晨，今村支队在增加两个联队援军的支持下，向太湖县城北四面尖高地反复冲击，至下午3时，四面尖阵地被占领，山上守军多数人牺牲，仅在二尖这个不足100平方米的地方就有100多人壮烈牺牲。
鬼子因是仰攻，死伤比138师更为惨重。而此时南面龙山宫国军一部被鬼子重重包围，仍在死战，其余阵地尚在138师手中，双方仍在激战。
至30日晨，138师等部伤亡过大且弹药几乎打光，不得不退却到塔镇、大湖河。而鬼子进而占领龙山宫、羊坞山等地后，138师等部退至龙湾。
自此，经过近6日激烈作战，鬼子第6师团方击退桂系138师及川军一部拿下太湖县，远超长江南岸守军表现。
“白健生不愧是‘小诸葛’，虽然第五战区还是把太湖县丢失了，但是打得也是有板有眼。”
“长江南岸是第九战区的防区，虽然九江是在粤军手里丢的，但是九江怎么不放他的‘土木系’进去死守?”