数日后，东吴水军果然出动，战船浩浩荡荡沿江而上。领军的是东吴名将徐盛，他率领水军直逼蜀汉江防要塞。关羽亲自登上城楼，观察敌军阵势。只见东吴战船排列整齐，旌旗招展，士兵们士气高昂。关羽冷笑一声：“东吴小儿，以为我蜀汉无人乎？”说罢，他下令开城迎敌。
蜀汉水军在关羽的指挥下，迅速出击。战船如离弦之箭，冲向东吴水军。双方战船刚一接触，便展开了激烈的厮杀。刀光剑影闪烁，喊杀声震天。关羽挥舞着青龙偃月刀，跃至一艘东吴战船上，所到之处，东吴士兵纷纷倒下。关平、廖化等将领也奋勇杀敌，蜀军士气大振。
徐盛见关羽勇猛，心中暗自吃惊，他指挥战船试图包围关羽。关羽却毫无惧色，带领麾下将士左冲右突，如入无人之境。激战正酣时，忽然江面上刮起一阵大风，关羽见状，心生一计。他命人准备火箭，待风势稍大，一声令下，万箭齐发，火箭纷纷射向东吴战船。一时间，东吴战船燃起大火，火势迅速蔓延，东吴水军大乱。徐盛见势不妙，只得下令撤退。
“父亲，东吴水军已退，是否穷追不舍？”关平驾船靠近，高声请示。关羽微微皱眉，沉吟片刻道：“穷寇莫追，谨防有诈。且我军虽胜，战船亦有损伤，将士们也需整顿休息。传令下去，全军撤回江心，保持戒备，整顿船只，救治伤员。”关平领命而去，蜀军战船缓缓后退，在江心有序排列，呈现出严整的防御阵型。
此时，天边乌云渐渐聚拢，原本清朗的天空开始变得阴沉，江面上的风也愈发凛冽。关羽望着天色，心中隐隐不安，他深知长江水域气候多变，一场暴风雨或许即将来临。而在东吴水军中，徐盛回到营帐，脸色铁青，帐下众将皆低着头，不敢吭声。此次战败，对东吴水军的士气打击不小。
“诸位，此次虽败，但我东吴水军绝非如此不堪一击。关羽老儿，不过是占了天时之便，用火攻得逞。”徐盛咬牙切齿地说道，“如今当务之急，是重整旗鼓，想想如何应对蜀军接下来的攻势。”这时，老将丁奉出列，拱手道：“将军，依末将之见，蜀军连胜，必然骄纵。我们可利用这长江复杂地形，设下埋伏，打他们个措手不及。”徐盛眼睛一亮，旋即又摇了摇头：“此计虽妙，可关羽为人谨慎，若贸然设伏，恐被他识破。”
正商议间，一名探马来报：“启禀将军，蜀军并未追击，而是在江心整顿，似有久驻之意。”徐盛听闻，心中一动：“看来关羽也有所顾虑。传令下去，各营加强戒备，同时派小股战船，不断骚扰蜀军，使其不得安宁。另外，速派人回柴桑，向大都督求援。”众将齐声领命。
在蜀汉水军中，关羽回到大帐，廖化正在帐内查看地图。见关羽进来，廖化起身行礼：“关将军，此次大胜，实乃我军之幸。只是这长江之上，东吴水军根基深厚，后续之战恐艰难异常。”关羽走到地图前，目光在上面缓缓扫过，沉声道：“吾亦深知。这长江天险，东吴经营多年，我军欲破之，需从长计议。如今当务之急，是稳固现有战果，确保水军营地安全。”
正说着，帐外一名士兵匆匆进来，禀报道：“将军，东吴有几艘小船靠近我军营地，放了几箭便又退走，如此反复，似在骚扰我军。”关羽冷笑一声：“东吴小儿，雕虫小技。传令下去，不必理会，加强营地戒备即可。”
到了夜晚，乌云愈发厚重，将月光遮得严严实实，江面上漆黑一片，伸手不见五指。蜀汉水军营地灯火通明，士兵们警惕地注视着四周。突然，一阵急促的战鼓声从远处传来，关羽猛地从榻上坐起，大声喝道：“来人，速去查看！”不一会儿，有士兵来报：“将军，东吴水军趁夜来袭，战船众多，已快到营地附近。”关羽迅速披挂上马，手持青龙偃月刀，大步走出营帐，高声下令：“全军听令，准备迎战！”
蜀汉水军迅速行动起来，战船纷纷起锚，朝着东吴水军来袭方向驶去。黑暗中，只见东吴战船如黑色的鬼魅，迅速逼近。待双方战船靠近，借着船上的火把光芒，只见东吴水军中，徐盛一马当先，立于船头，手中长枪挥舞，大声喊道：“关羽，今日便是你的死期！”关羽毫不畏惧，纵声大笑：“徐盛，你这手下败将，还敢来送死！”言罢，催船向前，直取徐盛。
双方战船再次交织在一起，展开了一场激烈的夜战。江面上喊杀声、兵器碰撞声交织在一起，火光将夜空映得通红。关羽在战船上往来驰骋，青龙偃月刀舞动得虎虎生风，所到之处，东吴士兵死伤无数。关平、廖化等将领也各自率领麾下士兵，与东吴水军展开殊死搏斗。
然而，东吴水军此次是有备而来，虽关羽勇猛，但东吴战船数量众多，且在夜战中，双方陷入了胶着状态。激战正酣时，突然天空中一道闪电划过，紧接着一声惊雷响起，豆大的雨点倾盆而下。雨势越来越大，江面上波涛汹涌，战船在风浪中剧烈摇晃。关羽见状，心中暗叫不好，他知道在这恶劣天气下，继续战斗对双方都极为不利，且蜀军战船在风浪中稳定性不如东吴水军。
“鸣金收兵！”关羽当机立断，下达了撤退命令。蜀军战船开始缓缓后退，徐盛见蜀军撤退，本欲追击，但见江面上风浪太大，且蜀军撤退有序，担心有诈，也不敢贸然追击，只得下令收兵。
回到营地，关羽浑身湿透，却顾不上休息，立即召集众将商议对策。“今日这一战，虽未分胜负，但这恶劣天气，对我军极为不利。”关羽面色凝重地说道，“东吴水军熟悉这长江水域，在风浪中战船操控更为娴熟。若这雨继续下，江水上涨，我们的营地恐有危险。”