董荼那带着蛮兵来到夹山峪下寨，马岱带兵来迎。马岱这边有士兵认出了董荼那，就把情况告诉了马岱。马岱一听，骑着马冲上前去，大骂道：“你这个忘恩负义的家伙！我家丞相饶你一命，你居然又造反，你就不觉得害臊吗？”董荼那被骂得满脸通红，羞愧得说不出话来，扭头就往后退。马岱趁机掩杀一阵，这才回去。
董荼那回去见孟获，说：“大王，马岱太厉害了，我实在打不过他。”孟获一听，气得暴跳如雷，骂道：“我就知道你早就被诸葛亮收买了，今天肯定是故意不战而退，这就是在卖阵！来人啊，把他拉出去斩了！”众酋长一看，赶紧纷纷求情，孟获这才消了点气，没杀董荼那，只是让武士把他打了一百大棍，然后放他回寨了。
好多酋长都跑去董荼那的寨子，对他说：“咱们虽然住在这蛮方，但也从来没敢冒犯过中原，中原也没咋欺负过咱们。现在都是被孟获这家伙逼得没办法，才造反的。你想啊，孔明那家伙神机妙算，曹操、孙权都怕他，咱这些蛮方的人咋能斗得过他呢？再说了，咱们可都受过他的活命之恩，一直想报答都没机会。现在咱们干脆拼了这条命，把孟获杀了，去投奔孔明，也能让洞里的老百姓少受点苦。”董荼那听了，问：“你们都这么想吗？”人群里那些之前被孔明放回来的人，异口同声地说：“愿意去！”
于是，董荼那拿着钢刀，带着一百多人，气势汹汹地直奔孟获的大寨而来。这时候孟获正喝得酩酊大醉，躺在营帐里呢。董荼那带着人，手里拿着刀就冲进了营帐。营帐里有两个将领正站在那儿，董荼那用刀指着他们，说：“你们也受过诸葛丞相的活命之恩，这时候该报效他了。”那两个将领一听，说：“将军您不用动手，我们这就把孟获生擒了，去献给丞相。”说着，几个人一起冲进营帐，七手八脚就把孟获给绑了个结结实实。
他们押着孟获来到泸水边，找了条船，直接划过北岸，先派人去给孔明报信。
孔明这边早就有细作把这事儿打探得清清楚楚，于是他悄悄地传令，让各寨将士赶紧整顿武器，这才让人把孟获押进来，其他的人都让回自己寨子听候命令。董荼那先进中军帐见孔明，把事情的来龙去脉详细说了一遍。孔明听了，重重地赏赐并慰劳了董荼那，好言好语地安抚了一番，然后让董荼那带着众酋长回去了。
接着，孔明让刀斧手把孟获押进来。孔明看着孟获，笑着说：“你之前可说了，只要再被抓住，就心甘情愿投降。今天咋样啊？”孟获脖子一梗，嘴硬地说：“这又不是你本事大，是我手下的人自相残杀，才搞成这样的。我怎么可能服气！”孔明说：“那我再放你回去，咋样？”孟获一听，来劲了，说：“我虽然是个蛮人，但也懂点兵法。要是丞相你真肯放我回洞，我就再带些兵来跟你一决高下。要是你下次还能抓住我，我就真心实意地投降，绝不再反悔。”孔明点点头，说：“这次要是再抓住你还不服，可就不会轻饶你了。”说完，让左右的人把孟获的绳索解开，还像之前一样，赐给他酒食，让他坐在帐上。
孔明又说：“我自从出山以来，那可是战无不胜，攻无不克。你们这些蛮邦的人，为啥就不服气呢？”孟获听了，低着头，一声不吭。孔明喝了点酒，兴致上来了，拉着孟获一起上马，出了寨子，去参观各个营寨的粮草和兵器。孔明指着这些，对孟获说：“你要是不投降我，那可真是个大傻瓜。我有这么多精兵猛将，粮草兵器堆得像小山一样，你咋能打得过我呢？你要是早点投降，我就奏明皇上，让你继续当你的王，子子孙孙都能镇守蛮邦。你觉得咋样？”孟获说：“我倒是愿意投降，可洞里的人不一定心服啊。要是丞相肯放我回去，我就去招安本部人马，让大家同心协力，这样才能归顺。”孔明一听，挺高兴，又和孟获回到大寨。两人一直喝酒喝到晚上，孟获这才告辞。孔明还亲自把孟获送到泸水边，用船把他送回寨子。
孟获回到自己的寨子，心里那叫一个气啊。他先在营帐里埋伏好刀斧手，然后派心腹去董荼那和阿会喃的寨子，就说孔明有使命，把他俩骗到大寨营帐里。等他俩一到，孟获二话不说，直接把他们都杀了，尸体扔到山涧里。接着，孟获又派亲信去守把各个隘口，自己带着军队出了夹山峪，想找马岱再大战一场。结果到那儿一看，连个人影都没有。一问当地人，都说昨晚蜀兵就把粮草都搬走了，又渡过泸水，回大寨去了。
孟获没办法，只好又回到洞里，和他弟弟孟优商量。孟获说：“现在诸葛亮那边的虚实，我都摸得透透的了。你听好了，你这么这么办……”孟优听了哥哥的计策，带着一百多个蛮兵，搬着金珠、宝贝、象牙、犀角这些好东西，渡过泸水，直奔孔明的大寨而来。
刚过了河，突然前面鼓角齐鸣，一彪军摆开阵势，为首的大将正是马岱。孟优吓了一跳。马岱问清楚他们的来意，让他们在外面等着，自己派人进去报告孔明。
孔明正在营帐里和马谡、吕凯、蒋琬、费祎他们商量怎么平定蛮方呢，突然有个士兵进来报告：“丞相，孟获派他弟弟孟优来进献宝贝啦。”孔明扭头问马谡：“你知道他来干啥吗？”马谡神秘一笑，说：“我不敢明说，我写在纸上，给丞相您看看，看合不合您的意思。”孔明点点头同意了。马谡写完，递给孔明。孔明看了之后，忍不住拍手大笑，说：“擒孟获的计策，我早就安排好了。你跟我想到一块儿去啦。”
于是，孔明把赵云叫进来，在他耳边小声吩咐了一番；又把魏延叫进来，也悄悄地说了几句；接着把王平、马忠、关索也叫进来，同样密授机宜。
这几个人领了计策，都按照孔明的命令去了。孔明这才让人把孟优带进营帐。孟优进来后，恭恭敬敬地在帐下拜了几拜，说：“我家兄长孟获，感激丞相的活命之恩，没啥好报答的，就准备了些金珠宝贝，权当给大军的赏赐。后面还会有进贡给皇上的礼物。”孔明问：“你哥哥现在在哪儿呢？”孟优回答：“我哥为了感谢丞相的大恩，跑去银坑山收拾宝物了，过会儿就回来。”孔明又问：“你带了多少人来？”孟优说：“不敢多带，就带了一百多个随行的，都是运货物的。”孔明让人把这些人都带进帐里一看，只见这些人都是青眼黑面，黄发紫须，耳朵上戴着金环，头发蓬乱，光着脚，一个个身强力壮。孔明也不客气，就让他们入席坐下，还让诸将劝酒，招待得那叫一个殷勤。
再说孟获在营帐里眼巴巴地等着消息。